Fantasyserie, Australien/Deutschland 2005
Lewis will alle Unterlagen, die Max ihm über Meerjungfrauen überlassen hat, sichten. Aber die eifersüchtige Charlotte lässt ihm keine Zeit. Sie erscheint sogar bei Cleo zu Hause. Dabei entdeckt sie ein Foto ihrer Großmutter Gracie in Cleos Zimmer. Diese war früher auch eine Meerjungfrau. In Cleos Zimmer findet Charlotte außerdem einen Schwarzweißfilm, auf dem etwas Unglaubliches zu sehen ist.
Originaltitel: H2O: Just Add Water
– the Gracie Code Part Two
| Besetzung | Claire Holt | Emma |
| Phoebe Tonkin | Cleo | |
| Cariba Heine | Rikki | |
| Angus McLaren | Lewis | |
| Regie | Colin Budds | |
| Drehbuch | Anthony Morris | |