Fantasyserie, Australien/Deutschland 2005
Lewis startet mal wieder einen Versuch, das Geheimnis der Meerjungfrauen zu lüften. Dabei stößt er auf Max Hamilton, der vor 50 Jahren einige Untersuchungen auf Mako angestellt hatte. Lewis findet Max, doch der streitet alles ab. Etwas später beobachtet Max eine Begegnung von Lewis und Cleo. Er nimmt wieder Kontakt mit Lewis auf und will ihm seine damaligen Ergebnisse zur Verfügung stellen, wenn er Cleos Anhänger sehen dürfe. Lewis stimmt zu.
Originaltitel: H2O: Just Add Water
– The Gracie Code Part One
| Besetzung | Claire Holt | Emma |
| Phoebe Tonkin | Cleo | |
| Cariba Heine | Rikki | |
| Angus McLaren | Lewis | |
| Regie | Colin Budds | |
| Drehbuch | Max Dann | |