Drama, UdSSR 1961
Der weise Arat reitet getarnt als der Wolfsjäger Arrasch in das fruchtbare Tal der roten Blumen. Einst hat er dem Hirten Pagwa den Schlüssel zum Wasserreichtum anvertraut. Nun will Arat seinen Günstling prüfen. Bestürzt stellt Arat fest, dass Pagwa für seine drei Söhne eine gefährliche Geschichte um sein Geheimnis erfunden hat. Habgier und Neid der ältesten Hirtensöhne werden bald Unglück über das Tal bringen. Nur der als Dummkopf gescholtene jüngste Sohn Dawadorshi beweist auf einer langen Reise die Gabe, das zu vollenden, was seinem Vater noch nicht gelang.
Originaltitel: Altan Orgoo
| Besetzung | Dshambaagijn Lubsandshamdz | |
| Zaagani Zegmed | Pagwa | |
| Batsuchijn Zorig | Dawadorshi | |
| Surengijn Suchbaatar | Jorrup | |
| Gambodshawin Zegmed | Jombo | |
| Zedendabin Nordshmaa | Sarren-Gerrel | |
| Tschimedijn Dolgursuren | Sendema | |
| Wasserkhan | ||
| Evelyn Cron | Tochter des Wasserkhan | |
| Regie | Rabschaa Dordschpalam, Gottfried Kolditz | |
| Drehbuch | Sengiin Erdene, Kurt Bortfeldt | |
| Kamera | Erich Gusko | |