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Der Bauernsohn (Mircea Breazu) muss drei Fragen des Herrn der Zeit (Nicolae Secareanu) beantworten.
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Der Bauernsohn (Mircea Breazu) kehrt mit der Prinzessin (Ana Szeles) zurück in die Welt der Erdenmenschen, nachdem sie das Wasser der Sehnsucht getrunken haben.
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Die Hexe (Mihai Paladescu) ist die Herrscherin über das Reich der Dürre. Die erste Aufgabe des Bauernsohns besteht darin, ihr die "goldene Ähre der Güte" zu entreißen und sie dem König zu bringen. Die Hexe will ihn durch eine Feuersbrunst daran hindern.
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Der Bauernsohn (Mircea Breazu) hat die zweite Aufgabe gelöst und bringt dem König den "goldenen Apfel der Wahrheit", den er aus der Tiefe der Erde geholt hat.
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Das Sonnenblumenmädchen (Carmen Stanescu) bietet dem Bauernsohn ihre Hilfe an.
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Die Prinzessin (Ana Szeles) und ihre Zofe (Corina Constantinescu) hoffen, dass der Bauernsohn den richtigen goldenen Schlüssel des Buches des "Reiches der Jugend ohne Alter und des Lebens ohne Tod" bringt.
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Der Bauernsohn (Mircea Breazu) erhält die Prinzessin (Ana Szeles) zur Frau.
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Der Bauernsohn (Mircea Breazu) kehrt mit der "goldenen Ähre der Güte" zum Schloss hinterm Regenbogen zurück.
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Der König (Emanoil Petru?) und die Königin (Carmen Stanescu) erwarten den Bauernsohn.
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Das Sonnenblumenmädchen (Carmen Stanescu) hilft dem Bauernsohn (Mircea Breazu) beim Lösen der zweiten Aufgabe. Er verliebt sich in sie und schenkt ihr eine blaue Blume.