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Gedemütigt von der Niederlage des letzten Turniers, holt sich Sensei Kreese (Martin Kove, r.) Hilfe von seinem Vietnam-Kameraden Terry Silver (Thomas Ian Griffith, l.), um Cobra-Kai zu alter Größe zu verhelfen.
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Obwohl es im Kampf gegen Mike Barnes (Sean Kanan, r.) schlecht für Daniel (Ralph Macchio, l.) aussieht, hat er noch ein Ass für den "Bad boy des Karate" übrig.
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Daniel (Ralph Macchio, l.) sieht sich seiner wohl größten Herausforderung gegenüber. Gemeinsam mit seinem Freund und Meister Mister Miyagi (Pat Morita, r.) muss Daniel gegen die dunklen Machenschaften des Dojos Cobra-Kai ankämpfen.