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Vita (Pavlína Storková) und Morana beherrschen den Schicksalsberg. In ihnen vereinigen sich zwei Wesen zu einer Person mit zwei Gesichtern: Die helle Vita schenkt Leben, ihre dunkle Rückseite Morana bringt den Tod.
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Morana (Pavlína Storková) herrscht über den Tod. Wenn sie eine ihrer Motten in die Menschenwelt fliegen lässt, muss dort ein lebendiges Wesen sterben.
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Eine Nahaufnahme von Urban, gespielt von Michael Balcar. Licht fällt auf sein Gesicht, er lächelt.
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Die beiden Brüder Rodovit (Jaroslav Plesl, r.) und Rodovoj (Václav Neu?il, l.) merken, dass ihr Zögling Urban auf dem Jahrmarkt in ernste Schwierigkeiten gerät. Sie überlegen, wie sie ihn daraus befreien können.
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Lichoradka (Jana Plodková) hat bemerkt, dass Urban alle ihre Hindernisse überwinden konnte. Nun eilt er zu seiner Laura. Als letzte Chance, ihre Wette auf sein Scheitern zu gewinnen, versucht sie, den Uhrmacher (Viktor Preiss) zu einem Mord an Urban zu überreden.
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Am Bett der durch Liebeskummer sterbenskranken Laura (Dana Droppová) kommt es zu einer letzten Konfrontation zwischen Lauras Vater, dem Uhrmacher (Viktor Preiss, r.) und Urban (Michael Balcar, m.), seinem ehemaligen Lehrling und Lauras Geliebten.
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Urban (Michael Balcar) lässt sich durch das große Land treiben. Er hat keine Idee, wo er diese besondere Uhr finden soll, die vor dem Tod warnen kann.
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Drei etwas seltsame Geschwister haben die geheimnisvolle Fähigkeit, das Schicksal von Menschen zu beeinflussen. Sie wetten gegeneinander: Wird der ehemalige Straßenjunge Urban mit ihrer Hilfe sein Glück finden, oder wird er sterben? Die Brüder Rodovit (Jaroslav Plesl, r.)und Rodovoj (Václav Neu?il, m.) wollen für Urban das Beste und beraten ihn dafür in ausgefallenen Verkleidungen. Ihre Schwester Lichoradka (Jana Plodková, l.) bevorzugt graue Lumpen: Sie ist immer grantig und will Urban mit allen Mitteln ins Verderben ziehen.
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Urban (Michael Balcar) ist auf die Spitze des Schicksalsbergs geklettert. Was wird ihn dort oben erwarten? Und warum wollte die missgünstige Lichoradka unbedingt, dass er das macht? Es könnte eine Falle sein.
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Laura (Dana Droppová) wartet immer noch auf ihren geliebten Urban. Sie kann nicht glauben, dass er sie einfach so verlassen hat. Die Nachricht, die ihr Hund Anselm in seinem Halsband trägt und in der Urban sein Verhalten erklärt, hat sie noch nicht entdeckt.
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Der alte Uhrmachermeister (Viktor Preiss) ist versessen auf Besitz und Goldstücke. Vor Jahren haben ihm zwei eigenartige Männer in einem Wald prophezeit, dass sein Vermögen noch viel größer wird, wenn er einen gewissen Urban mit seiner Tochter verheiratet.